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特斯拉在中国的对手NIO筹集6.5亿美元,真的要有所为了!

标签:特斯拉 NIO 转换债券 研发 来源:中华好品牌 2019-01-30 14:33:31
电动汽车制造商NIO Inc是特斯拉在中国的竞争对手之一,在纽约上市四个月后,周三推出了价值6.5亿美元的可转换债券。

电动汽车制造商NIO Inc是特斯拉在中国的竞争对手之一,在纽约上市四个月后,周三推出了价值6.5亿美元的可转换债券。通过与股票挂钩的债券筹集资金的举动反映了中国的Netflix视频平台爱奇艺,该公司去年11月上市后出售了价值7.5亿美元的可转换债券,并强调了敞篷车对高增长公司越来越大的吸引力需要现金。

可转换债券是一种较便宜的融资渠道,因为它们的优惠券较低,以换取债券持有人选择在未来以固定价格将债务转换为公司股票。股权关系为投资者提供固定回报以及从发行人股价上涨中获利的前景。

根据路透社的一份条款清单,NIO正在营销一份五年期可转换债券,转换溢价在27.5%至32.5%之间。

如果行使绿鞋或超额分配选项,那么总部位于上海的电动车创业公司可筹集高达7.5亿美元的资金。

该公司股价周二收于6.94美元,自9月开始交易以来上涨约16%。

根据Refinitiv的数据,可转换债券在亚洲蓬勃发展,达到去年金融危机以来的最高水平,筹集了355亿美元。

在利率上升的时候,他们的吸引力正在增长,这推高了借贷成本,因为亚洲公司在未来两年内面临着近5000亿美元的成熟美元计价债券。

对于股票价格波动较大并且通常未评级的科技公司或初创公司而言,可转换债券也是直接债务的替代资金。

中国是全球规模最大,增长最快的新能源汽车(NEV)市场,其中包括电动汽车和插电式混合动力汽车,但竞争激烈,因为北京方面希望遏制导致大量补贴的补贴。 EV竞争者进入市场。

NIO的电动SUV收入和交付量在去年第三季度飙升。

它计划将可转换债券的收益用于研发,制造设施的开发以及销售和营销。

美银美林,花旗集团,瑞士信贷,德意志银行,高盛,摩根大通,摩根士丹利和瑞银都是该交易的联合账簿管理人。

发布:向东
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